As mensagens padrão no Simplo são um recurso que permite cadastrar textos previamente elaborados para automatizar o envio de e-mails, WhatsApp, SMS, e até adiantar preenchimentos automáticos em diversas interações com os clientes. Esse recurso economiza tempo e melhora a…

A criação e gerenciamento de tarefas no Simplo CRM é essencial para manter sua equipe organizada e produtiva. Com o Simplo, você pode facilmente configurar tarefas, garantindo que nada seja esquecido e que todos estejam alinhados com as metas diárias.Acessar…

Um funil pós-venda é crucial para acompanhar seus clientes após a compra e identificar novas oportunidades de engajamento. O Simplo CRM permite clonar oportunidades para um funil pós-venda de forma simples e eficiente. Siga os passos abaixo para habilitar essa…

Para adicionar um novo usuário ao Simplo CRM, siga os passos abaixo:Acesse o Simplo CRMFaça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.Navegue até a Seção de UsuáriosNo painel de configurações, localize e clique na opção "Usuários".Adicionar Novo…

Acesse o Simplo CRMFaça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.Navegue até a Seção de UsuáriosNo painel de configurações, localize e clique na opção "Usuários".Selecione o Usuário a Ser EditadoNa lista de usuários, encontre o usuário cuja…

Cadastrar motivos de perda no Simplo CRM é fundamental para entender por que determinadas oportunidades não se convertem em vendas. Com esse registro, o sistema pode fornecer dados estatísticos que ajudam a identificar padrões e a melhorar seus processos de…

Cadastrar novas oportunidades no Simplo CRM é um processo simples e intuitivo. Seguindo este passo a passo, você poderá incluir manualmente novas oportunidades e garantir que seu time comercial acompanhe cada lead de forma eficiente.Passo a passo para cadastrar uma nova…

Para organizar seus usuários em equipes no Simplo CRM, siga os passos abaixo para cadastrar uma nova equipe:Acesse o Simplo CRMFaça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.Navegue até a Seção de EquipesNo painel de configurações, localize…

No Simplo CRM, é essencial configurar origens, canais e campanhas para otimizar o gerenciamento de leads e oportunidades. Essas configurações permitem que você acompanhe e analise a eficácia dos seus investimentos em marketing e vendas. Siga os passos abaixo para…

Criar tags é uma excelente maneira de organizar e categorizar informações dentro do Simplo CRM. Siga os passos abaixo para criar novas tags e utilizá-las em seus registros:1. Acesse o Simplo CRMFaça login na sua conta do Simplo CRM usando…

Um funil de vendas bem estruturado é essencial para guiar seus leads desde o primeiro contato até a conversão, e o Simplo CRM facilita isso de forma eficaz. Com o Simplo, você pode criar e personalizar funis de venda que…

Para exportar dados de oportunidades no Simplo CRM, siga os passos abaixo:Acesse a Página InicialFaça login no Simplo CRM e vá para a página inicial.Navegue até Oportunidades/NegóciosClique na opção "Oportunidades/Negócios" no menu principal.Altere a Visualização para ListaNo canto superior, selecione…

Importar dados para o Simplo CRM a partir de planilhas é uma maneira eficiente de carregar grandes volumes de informações. Siga os passos abaixo para realizar a importação com sucesso:1. Acesse o Simplo CRMFaça login na sua conta do Simplo CRM…