Cadastrar novas oportunidades no Simplo CRM é um processo simples e intuitivo. Seguindo este passo a passo, você poderá incluir manualmente novas oportunidades e garantir que seu time comercial acompanhe cada lead de forma eficiente.
Passo a passo para cadastrar uma nova oportunidade
Acesse o Simplo CRM
Faça login utilizando seu usuário e senha.
Na tela inicial, localize e clique na opção "Oportunidades e Negócios".
Criando uma nova oportunidade
Clique no botão verde "Nova" para iniciar o cadastro.
Preenchendo os detalhes da oportunidade
Insira as informações do cliente, incluindo:
Nome/Razão Social
Tipo de Cliente: Pessoa Física ou Jurídica
Telefone
E-mail
Definindo o funil e responsável
Selecione o funil de vendas e a etapa em que deseja incluir essa oportunidade.
Escolha o responsável pela oportunidade, garantindo que a equipe certa dará o devido acompanhamento.
Finalizando o cadastro
Após preencher todas as informações necessárias, clique em "Pronto".
Conclusão
Simples, rápido e eficiente! Agora sua equipe pode gerenciar novas oportunidades de forma organizada, aumentando as chances de conversão. Simples? É simples, é Simplo!