Um funil pós-venda é crucial para acompanhar seus clientes após a compra e identificar novas oportunidades de engajamento. O Simplo CRM permite clonar oportunidades para um funil pós-venda de forma simples e eficiente. Siga os passos abaixo para habilitar essa funcionalidade e garantir que seus dados sejam corretamente refletidos em seus relatórios de vendas e pós-venda.

Acessar o Simplo CRM

1. Faça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.

Navegar até Configurações

1. No painel de navegação, clique na opção "Configurações".
2. Em seguida, localize e clique na sessão "Negócios".
3. Selecione "Gerais" para acessar as configurações gerais de negócios.

Habilitar a Opção de Clonagem de Oportunidade

1. Na tela de configurações gerais, habilite a opção "Clonar oportunidade ao conquistar".
2. Para que essa configuração seja aplicada corretamente, é necessário sair do Simplo CRM e fazer login novamente.
   • Para sair, clique no ícone do seu perfil no canto superior direito da tela e selecione "Sair".
   • Faça o login novamente.

Clonando Oportunidades para o Funil Pós-Venda

1. Após habilitar a clonagem, sempre que você clicar em "Conquistar" em uma oportunidade, verá a opção de selecionar um "Funil - Etapa" e o responsável.
2. Escolha o funil de pós-venda no qual o clone da oportunidade será criado.
3. Observação: Ao habilitar essa opção, sempre que uma oportunidade for conquistada, ela será clonada por padrão. Caso não deseje clonar, basta clicar em "Não clonar essa oportunidade".

Importância da Clonagem de Oportunidades

• Quando uma oportunidade é marcada como conquistada, o Simplo CRM utiliza esses dados para gerar relatórios de oportunidades conquistadas, valores, metas, entre outros indicadores.
• Se você mover diretamente uma oportunidade para um novo funil de pós-venda, essas informações ficarão restritas apenas ao funil pós-venda, afetando a precisão dos relatórios do funil de vendas.
• A funcionalidade de clonagem permite que a oportunidade seja refletida em ambos os funis, mantendo o controle estatístico completo e gerando informações estratégicas valiosas para o seu negócio.

Com a clonagem de oportunidades, você garante a continuidade do atendimento ao cliente enquanto mantém a integridade e a precisão dos seus relatórios de vendas. Isso facilita o acompanhamento dos resultados e otimiza a gestão de seus funis de venda e pós-venda.