No Simplo CRM, é essencial configurar origens, canais e campanhas para otimizar o gerenciamento de leads e oportunidades. Essas configurações permitem que você acompanhe e analise a eficácia dos seus investimentos em marketing e vendas. Siga os passos abaixo para criar e gerenciar esses elementos:

1. Acesse o Simplo CRM

• Faça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.

2. Navegue até as Configurações

• No painel de navegação, clique em "Configurações" para acessar as opções de configuração do sistema.

3. Acesse a Seção de Origem/Canal/Campanhas

• Dentro das configurações, vá até a seção "Cadastros".
• Clique na opção "Origem/Canal/Campanhas" para gerenciar essas informações.

4. Criar uma Nova Origem ou Canal

• Na tela que exibe as origens e canais já cadastrados, clique em "Cadastrar".
• Descrição: No campo "Descrição", digite o nome da nova origem ou canal.
• Clique em "Salvar" para adicionar a nova origem ou canal ao sistema.

Observação: Agora você pode usar essa origem ou canal no cadastro de leads e oportunidades para rastrear a origem dos mesmos.

5. Criar uma Nova Campanha

• Para cadastrar uma nova campanha, selecione o canal/origem desejado.
• Clique na opção "+ Nova" (em verde) para iniciar o cadastro de uma nova campanha.

6. Preencher Detalhes da Campanha

• Nome da Campanha: Insira o nome da campanha no campo "Nome da Campanha".

• Valor Investido: Informe o valor investido na campanha.

• Início e Término: Defina as datas de início e término da campanha.

• Após preencher todas as informações, clique em "Salvar" para registrar a nova campanha.

Observação: O sistema começará a considerar os leads que entrarem através desse canal como parte da campanha cadastrada.

7. Editar ou Excluir Campanhas

• Na mesma tela de campanhas, você pode editar ou excluir campanhas existentes conforme necessário. Selecione a campanha desejada e utilize as opções de edição ou exclusão para ajustar ou remover campanhas.

Observações Importantes

• Origem/Canal: Essas configurações ajudam a rastrear de onde os leads e oportunidades estão vindo. São úteis para identificar quais canais estão gerando os melhores resultados e otimizar suas estratégias de marketing.
• Campanhas: As campanhas permitem que você registre e meça os investimentos feitos em diferentes canais/origens. Isso ajuda a calcular o custo por lead e avaliar a efetividade das campanhas.
• Relatórios: Use os dados de campanhas para gerar relatórios detalhados, permitindo uma visão clara sobre o retorno sobre o investimento (ROI) e a performance das suas campanhas de marketing.