Criar tags é uma excelente maneira de organizar e categorizar informações dentro do Simplo CRM. Siga os passos abaixo para criar novas tags e utilizá-las em seus registros:

1. Acesse o Simplo CRM

• Faça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.

2. Navegue até as Configurações

• No painel de navegação, clique em "Configurações" para acessar as opções de configuração do sistema.

3. Acesse a Seção de Tags

• Dentro das configurações, vá até a seção "Cadastros".
• Clique na opção "Tags" para gerenciar suas tags.

4. Cadastrar uma Nova Tag

• Clique no botão "Cadastrar" para iniciar a criação de uma nova tag.

5. Preencher as Informações da Tag

• Descrição: Insira o nome da tag no campo "Descrição". Este será o nome que aparecerá quando você utilizar a tag em registros.
• Cor: Selecione uma cor para a tag. A cor ajudará a visualizar e distinguir a tag facilmente em seus registros.

6. Salvar a Nova Tag

• Após preencher a descrição e selecionar a cor, clique em "Salvar" para criar a tag.

Observações Importantes

• Uso das Tags: As tags podem ser usadas para categorizar e filtrar informações em seus registros, como leads, contatos e oportunidades. Isso ajuda a manter seus dados organizados e facilita a busca e o gerenciamento de informações específicas.
• Edição e Exclusão: Após a criação, você pode editar ou excluir tags existentes se necessário. Para isso, retorne à seção de tags, selecione a tag desejada e escolha a opção de edição ou exclusão.

Criar e gerenciar tags no Simplo CRM é uma maneira eficiente de organizar suas informações e tornar o gerenciamento de dados mais ágil e intuitivo.