Como exportar dados de oportunidades via planilha no Simplo CRM


Para exportar dados de oportunidades no Simplo CRM, siga os passos abaixo:

  1. Acesse a Página Inicial
    Faça login no Simplo CRM e vá para a página inicial.

  2. Navegue até Oportunidades/Negócios
    Clique na opção "Oportunidades/Negócios" no menu principal.

  3. Altere a Visualização para Lista
    No canto superior, selecione a visualização em "Lista" ao invés de "Grade".

  4. Aplique Filtros (Opcional)
    Caso necessário, adicione filtros específicos para refinar as oportunidades que deseja exportar.

  5. Selecione e Exporte as Oportunidades
    Marque as oportunidades que deseja exportar e clique em "Exportar". Escolha a opção "CSV" para abrir a tela de geração de exportação.

  6. Escolha as Colunas para Exportação
    Na tela de geração de exportação (como na imagem), selecione as colunas de dados que deseja incluir na planilha.

  7. Gere a Exportação
    Após selecionar as colunas desejadas, clique em "Gerar Exportação" para baixar a planilha CSV.


Atualizado em 30/08/2024
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