Para organizar seus usuários em equipes no Simplo CRM, siga os passos abaixo para cadastrar uma nova equipe:
Acesse o Simplo CRM
- Faça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.
Navegue até a Seção de Equipes
- No painel de configurações, localize e clique na opção "Equipes".
Adicionar Nova Equipe
- Dentro da seção de equipes, clique no botão "+ Cadastrar".
Selecione os Usuários para a Equipe
- Você verá uma lista de usuários disponíveis no sistema. Selecione os usuários que você deseja incluir na nova equipe.
- Utilize as caixas de seleção ao lado dos nomes dos usuários para fazer a seleção.
Salvar a Nova Equipe
- Após selecionar os usuários desejados, clique em "Salvar" para cadastrar a nova equipe.
Observação Importante
- Gerenciamento de Equipes: Organizar usuários em equipes pode ajudar a gerenciar melhor as permissões e responsabilidades dentro do Simplo CRM. Certifique-se de revisar e ajustar as permissões de cada equipe conforme necessário para garantir que todos os membros tenham acesso apropriado às informações e funcionalidades.