A criação e gerenciamento de tarefas no Simplo CRM é essencial para manter sua equipe organizada e produtiva. Com o Simplo, você pode facilmente configurar tarefas, garantindo que nada seja esquecido e que todos estejam alinhados com as metas diárias.
Acessar o Simplo CRM
- Faça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.
Navegar até a Seção de Tarefas
- No painel principal, localize e clique na opção "Tarefas".
Cadastrar uma Nova Tarefa
Adicionar Nova Tarefa
- Clique na opção "+Cadastro" para iniciar a criação de uma nova tarefa.
Configurar a Tarefa
- Tipo de Tarefa: Escolha o tipo de tarefa que deseja cadastrar, como avaliação, envio de e-mail, ligação, apresentação, entre outros.
- Data e Horário: Defina a data e o horário para a tarefa, garantindo que ela seja realizada no momento certo.
- Responsável: Selecione a pessoa responsável por executar a tarefa.
- Lembrete: Se desejar, ative a opção de envio de lembrete para garantir que a tarefa não seja esquecida.
- Recorrência: Se a tarefa precisa ser repetida, configure a recorrência, podendo ser diária, semanal, mensal, etc.
- Descrição: Adicione uma descrição detalhada da tarefa para fornecer todas as informações necessárias ao responsável.
Salvar e Concluir
- Após configurar todos os detalhes, clique em "Salvar" para concluir o cadastro. A tarefa estará pronta e será exibida na sua lista de tarefas.