Um funil de vendas bem estruturado é essencial para guiar seus leads desde o primeiro contato até a conversão, e o Simplo CRM facilita isso de forma eficaz. Com o Simplo, você pode criar e personalizar funis de venda que ajudam sua equipe a acompanhar cada etapa do processo, adaptar estratégias de acordo com o progresso do cliente, e maximizar suas chances de sucesso.
Acessar o Simplo CRM
- Faça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.
Navegar até a Seção de Funis de Vendas
- No painel de configurações, localize e clique na opção "Configurações".
- Na seção "Negócios", selecione a opção "Funil de vendas".
Criar ou Duplicar um Funil
1. Criar um Novo Funil
- Clique na opção "Novo Funil" para iniciar a criação de um funil do zero.
- Um modal será aberto onde você poderá configurar as seguintes opções:
- Nome do Funil: Digite o nome do novo funil.
- Estado: Escolha se o funil estará Ativo ou Inativo.
- Equipe Responsável: Se aplicável, selecione a equipe que será responsável por gerenciar esse funil.
2. Duplicar um Funil Existente
- Se preferir, você pode duplicar um funil já existente para economizar tempo.
- Clique na opção "Duplicar" ao lado do funil que deseja copiar.
- O funil duplicado será criado com todas as etapas e configurações do original, permitindo que você faça ajustes conforme necessário.
Personalizar Etapas do Funil
- Na tela de visualização dos funis, você verá uma listagem de todos os funis cadastrados, bem como cada uma de suas etapas.
1. Adicionar Tarefas a uma Etapa
- Ao lado de cada etapa do funil, clique em "Tarefas" para adicionar novas tarefas.
- Você pode escolher entre tarefas automáticas ou manuais para cada etapa, dependendo das necessidades do seu processo de vendas.
2. Editar o Nome de uma Etapa
- Clique no botão "Editar" ao lado da etapa que deseja modificar.
- Digite o novo nome para a etapa e salve as alterações.
3. Excluir uma Etapa
- Caso precise remover uma etapa do funil, clique na opção "Excluir" ao lado da etapa correspondente.
- Confirme a exclusão para remover a etapa permanentemente.
Salvar e Revisar as Configurações do Funil
- Após criar ou personalizar as etapas do seu funil, certifique-se de salvar todas as alterações.
- Revise o funil para garantir que todas as etapas e tarefas estejam configuradas conforme necessário.
Notas Adicionais
- Visualização do Funil: Utilize a visualização do funil indo em "Oportunidades/Negócios" para monitorar o progresso de cada etapa dos seus clientes e leads para ajustar as estratégias conforme necessário.
- Permissões de Acesso: Lembre-se de que apenas usuários com permissões adequadas poderão criar, editar ou excluir funis de vendas.