Importar dados para o Simplo CRM a partir de planilhas é uma maneira eficiente de carregar grandes volumes de informações.
Siga os passos abaixo para realizar a importação com sucesso:
1. Acesse o Simplo CRM
- Faça login na sua conta do Simplo CRM usando suas credenciais.
2. Navegue até a Seção de Importação
- No painel de configurações, localize e clique na opção "Importação 2.0".
3. Iniciar a Importação
- Clique no botão "+ Importar Novo CSV" para começar o processo de importação.
4. Preencher Descrição e Selecionar Tipo de Importação
- Descrição/Título da Importação: Insira uma descrição para a importação. Isso ajudará a identificar a importação posteriormente.
- Tipo de Importação: Selecione o tipo de dados que você deseja importar. As opções são:
- Leads e Contatos Adicionais: Para importar novos leads e contatos.
- Contatos Adicionais de Leads Já Cadastradas: Para adicionar contatos adicionais a leads que já existem no sistema.
- Produtos: Para importar informações sobre produtos.
5. Escolher o Arquivo CSV
- Clique na opção "Escolher Arquivo" e selecione o arquivo CSV que você deseja importar.
6. Relacionar Campos do CSV com Campos do Sistema
- Após selecionar o arquivo, você será direcionado para a tela "Relacione os Campos Correspondentes ao Arquivo CSV".
- Colunas da Planilha: A primeira coluna refere-se às colunas do seu arquivo CSV.
- Campos do Sistema: A segunda coluna deve ser preenchida com os campos correspondentes no Simplo CRM.
Observação Importante:
- Campo Nome: Deve ser relacionado com o campo "Razão" no Simplo CRM, pois ambos se referem ao nome ou razão social.
- Telefone e Celular: Relacione o telefone celular com o campo "Celular" e siga o formato de código do país, código de estado e número de telefone (exemplo: 55 21 999999999) para envio de mensagens automáticas via WhatsApp.
7. Configurar Opções de Importação
- Não Importar Leads Caso Já Existam: Marque essa opção para evitar duplicação de leads com base nos campos CNPJ/CPF, e-mail, telefone, celular e razão.
- Atualizar Dados de Leads Existentes: Marque se desejar atualizar os dados dos leads existentes com as informações da planilha. (Atenção: Isso atualizará os dados do lead, não as oportunidades associadas.)
- Criar Nova Oportunidade para Cada Registro: Marque se desejar criar uma nova oportunidade para cada lead importado. Se ativado, será gerada uma nova checkbox para criar oportunidades mesmo para leads repetidos na importação.
8. Revisar Dados da Importação
- Clique em "Avançar" para revisar uma representação visual dos dados e campos que serão importados. Certifique-se de remover o cabeçalho da sua planilha antes de importar.
9. Informar Dados Padrão para Novos Registros
- Origem: Selecione a origem dos leads (indicação, rádio, Instagram, etc.).
- Área de Atuação: Defina a área de atuação para os novos registros.
- Responsável: Escolha o usuário que será responsável pelos novos leads. Se selecionado, mais opções para configuração das oportunidades estarão disponíveis.
- Equipe: Defina a equipe responsável pelos leads.
- Oportunidade:
- Status/Tag: Inclua um status ou tag para os leads.
- Funil: Selecione a etapa do funil de vendas para inserir os leads.
- Produto: Se desejar, cadastre um produto específico.
10. Salvar e Concluir
- Após ajustar todas as configurações e revisar os dados, clique em "Salvar" e aguarde a conclusão da importação.
Observações e Dicas Importantes
Oportunidades em Etapas Diferentes: Se suas oportunidades estiverem em diferentes etapas do funil, adicione uma coluna com a etapa do funil na sua planilha antes da importação. No Simplo CRM, vá para Configurações > Campos Personalizados, selecione a chave "Oportunidades" e clique em "+ Cadastrar" para criar um campo personalizado chamado "Etapa de Importação". Relacione esse campo com a etapa do funil na sua planilha. Após a importação, filtre por "Etapa de Importação" nas oportunidades e mova-as para as etapas corretas usando a ação em lote.
Problemas com Acentos: Se os acentos estiverem aparecendo como símbolos, isso pode ocorrer devido à codificação do arquivo CSV. Arquivos com codificação inadequada podem não suportar caracteres especiais corretamente. Para evitar isso:
- Utilize arquivos XML, que frequentemente não enfrentam problemas de acentuação.
- Se estiver usando CSV, salve o arquivo em texto UTF-8 com BOM antes de abri-lo no Excel. Outra alternativa é converter a planilha para o formato XLSX e realizar a importação, se suportado.
Exclusão de Importações: Se uma importação for realizada incorretamente, o Simplo permite excluir essas importações para corrigir erros. Verifique a funcionalidade de exclusão de importações para gerenciar dados importados incorretamente (vale ressaltar que ao excluir uma importação, serão excluídos todos os dados daquela importação.)
Se ainda encontrar problemas durante a importação ou precisar de assistência, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte.
Também disponibilizamos um vídeo tutorial detalhado para ajudar no processo de importação.